L’anziano Shinta e la figlia Akane sono appassionati di Rakugo, tradizionale genere di teatro giapponese nel quale un attore, da seduto, esegue monologhi d’effetto, interpretando più personaggi. Pur essendo un ottimo narratore, Shinta non è mai riuscito a superare l’esame per raggiungere il livello di shin’uchi, il più alto per un rakugoka. Decisa a seguire e superare l’esempio del padre, Akane sarà disposta a tutto pur di affermarsi in questo mondo, non proprio accogliente verso una giovane ragazza con sogni di gloria.

Kaichi sale sul palco, mentre il pubblico inizia a rendersi conto dei rigidi criteri della giuria dopo il risultato di Zenmai, uno dei partecipanti all’evento di selezione. La sua affinità con la giuria desta preoccupazioni, ma Kaichi deciderà di seguire fino in fondo i suoi ideali… Hikaru, invece, architetta la sua rivalsa su Akane sfoderando tutte le armi a sua disposizione! Terminate le esibizioni dei suoi rivali, si avvicina il turno di Akane, che li affronta con “Kawarime”...