1937. Isamu Hijikata, giunto in Manciuria come membro dell’armata del Kwantung, ha perso in battaglia la vista dall’occhio destro e come soldato è ormai inutile. Viene trasferito dunque a fare lavori agricoli, per produrre cibo per l’esercito. Trascorre le giornate vessato dai superiori, ma un giorno si accorge che tra i campi viene coltivato anche il papavero da oppio… Isamu decide così di produrre oppio illegalmente per curare la madre malata, ma questa decisione cambierà il suo destino, e quello della Manciuria.

Il gruppo di amici è riuscito a fuggire da Jilin quasi a costo della vita. Dopo aver rifiutato l'invito del "Re dell'oppio", lasciano la Manciuria pronti a conquistare il mondo intero! Per cominciare, progettano di invadere Shanghai, ma non è facile trovare una "guida" per il vero contrabbando di oppio. Un misterioso commerciante li avvicina con parole intelligenti... Isamu e i suoi amici riusciranno a raggiungere Shanghai, la città governata da una feroce imperatrice?