Mikazuki frequenta il primo anno delle superiori e, completamente immersa negli studi, trova la sua vita piuttosto noiosa. Durante le vacanze primaverili si rifugia dalla zia Yuki, che gestisce una caffetteria ad Akita. Accompagnandola in un liceo locale per una consegna, Mizuki incontra il trombettista Akira e i suoi amici che suonano in una banda: per la prima volta si imbatte nel mondo della musica, ne rimane affascinata e immediatamente decide di farne parte. È l'inizio di un viaggio tra note musicali e sentimenti.

Dopo alcuni screzi dovuti ai risultati dell'audizione, Mizuki e i suoi amici del club di marching del liceo Senshu si sono allenati duramente insieme per tutta l'estate. A settembre, infatti, ci sarà una nuova competizione che darà loro la possibilità di accedere prima ai campionati regionali e poi a quelli nazionali: un sogno per tutti i membri della band e soprattutto per i ragazzi di terza, che a breve dovranno lasciare la scuola (e il club) per andare all'università. Riusciranno stavolta a dimostrare tutto il loro valore?