1937. Isamu Hijikata, giunto in Manciuria come membro dell’armata del Kwantung, ha perso in battaglia la vista dall’occhio destro e come soldato è ormai inutile. Viene trasferito dunque a fare lavori agricoli, per produrre cibo per l’esercito. Trascorre le giornate vessato dai superiori, ma un giorno si accorge che tra i campi viene coltivato anche il papavero da oppio… Isamu decide così di produrre oppio illegalmente per curare la madre malata, ma questa decisione cambierà il suo destino, e quello della Manciuria.

Dopo aver esteso le loro ambizioni oltre la Manciuria, Isamu e i suoi amici sono finalmente arrivati nella "città del Diavolo", Shanghai! Dietro il mondo scintillante, l'oscurità si diffonde. Il gruppo rintraccia rapidamente le fumerie d'oppio di lusso della mafia locale, e una dopo l'altra, ne prendono il controllo! Gli affari sembrano andare a gonfie vele ma... il loro successo ha fatto infuriare due nuovi, pericolosi nemici.