Nakaba, Caesar e gli altri sono finalmente arrivati nel villaggio umanoide che il re Guran ha intenzione di attaccare per testare le nuove armi di Letina. Caesar informa il capo del villaggio del pericolo imminente, ma gli umanoidi non hanno nessuna intenzione di scappare, e lo scontro sembra inevitabile. Nakaba viene a sapere che esistono diversi poteri dell'Arcana, e che molti degli abitanti del villaggio hanno qualche abilità speciale. La principessa prova ad avvicinarsi a uno di loro, Leo, un giovane umanoide che può controllare il fuoco, ma il ragazzo sembra odiare gli esseri umani. Nel frattempo, l'esercito di Belquat, comandato dal principe Cain, si avvicina sempre di più al villaggio...