In fuga dalla Congrega con il suo ex insegnante Calpurnia, Courtney Crumrin sta rapidamente imparando quanto possano essere minacciose le streghe e gli stregoni di Hillsborough - anche se non avrebbe mai pensato di vedere il giorno in cui lo zio Aloysius si sarebbe arrabbiato con lei. E' molto difficile combattere una battaglia nella quale l'unica famiglia che ti interessa è però schierata contro di te! La salvezza di Courtney potrebbe risiedere nel Regno di Mezzanotte, lontano dal mondo mortale. Ma Aloysius non lascerà andare sua nipote così facilmente, anche se sarà costretto a combattere contro le creature della notte per farlo.