Vienna, 1938. In seguito al plebiscito di aprile, l'Austria occupata viene annessa alla Germania nazista. Le camicie brune, che già terrorizzavano i cittadini di origine ebraica, ora possono perpetrare i loro crimini alla luce del sole. Quelli che erano isolati episodi di violenza ai danni di qualche commerciante, cominciano a trasformarsi in una sistematica strategia del terrore. Dalla loro bella casa viennese, i Meyer assistono increduli a questa ondata di brutalità. Il padre Franz, colto e ottimista, è convinto che "il Paese di Mahler" non potrà mai subire in silenzio le prevaricazioni diun regime antisemita. I suoi figli non ne sono altrettanto convinti e, quando la minaccia nazista arriva alle porte di casa, a Franz non resta che fuggire e chiedere aiuto a un vecchio amico: Max Fridman.