Dall'autore di Ushio e Tora, un racconto peculiare, con protagonista un libro scritto da alcuni volti noti del mondo delle favole, al fine di salvare il mondo reale dagli effetti di una strana luna blu. Tuttavia, ogni volta che il libro viene esposto a questi raggi lunari, un personaggio fantastico si tramuta in essere mostruoso, in grado di rompere il sigillo tra il mondo reale e quello incantato, minacciando l'intero pianeta.
In questo numero: Tyltyl vuole far sparire tutte le fiabe a eccezione di "Le mille e una notte" e per procurarsi il "martello magico", di cui ha bisogno per realizzare la sua ambizione, propone uno scambio a Hiraga, responsabile degli Tsukuyomi.
La signorina Teatro viene portata allo scambio come ostaggio ma, durante il combattimento tra Aladin, Sinbad e Hiraga (che rivela la sua vera natura= Son Goku) precipita in una crepa apertasi nel terreno...